
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
Ajaccio, 992, Corse-du-Sud, Corse
Votre rôleEn tant que CGP indépendant, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale.Votre quotidien s'articule autour de trois axes clés :- Développement commercial : création et animation de votre réseau (apporteurs d'affaires, partenaires, clients, réseaux locaux), organisation d'événements, développement de votre portefeuille et prospection active. - Conseil et accompagnement client : analyse de la situation patrimoniale, définition des objectifs, préconisation de solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. - Suivi et fidélisation : rendez-vous réguliers, ajustement des stratégies, développement de la recommandation et de la relation long terme. ?? Un modèle entrepreneurial encadréVous exercez en statut de mandataire indépendant, sans lien de subordination.Un contrat de mandat exclusif est signé avec l'entreprise après validation de la formation et des examens réglementaires.L'activité est structurée et sécurisée :- Inscription ORIAS prise en charge - Formation initiale complète - Accès à des outils, bureaux d'inspection et accompagnement terrain Protection[...]